دعونا نلقي نظرة على كيفية الحفاظ على سجلاتك منظمة!
التصنيف باستخدام العلامات
تنظيم سجلاتك بسيط باستخدام العلامات. يمكنك إضافة علامة إلى أي سجل عمل، مما يتيح لك التصفية بواسطة تلك العلامة لاحقًا في التقويم.
لماذا تستخدم العلامات
العلامات هي وسيلة فعالة لتنظيم وإدارة العديد من العملاء. من خلال إنشاء علامة فريدة لكل عميل، يمكنك بسهولة تصنيف سجلات عملك بناءً على من تعمل له.
يسمح لك نظام العلامات هذا بتصفية التقويم الخاص بك بواسطة العلامات، مما يمنحك رؤية واضحة للوقت الذي تخصصه لكل عميل.
عندما يحين وقت إنشاء تقرير، ما عليك سوى اختيار العلامة ذات الصلة، وستتمكن من تنزيل تقرير منفصل لكل عميل. هذا يجعل من السهل مشاركة معلومات مفصلة ودقيقة مع عملائك.
كيفية إضافة العلامات:
على الشاشة الرئيسية، اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى.
اختر العلامات من القائمة.
اضغط على الزر الأزرق إضافة لإنشاء علامة جديدة.
أدخل اسم العلامة واختر لونًا.
كيفية إضافة العلامات مباشرة في سجل العمل:
عند إنشاء أو تعديل سجل عمل، اضغط على إضافة علامات.
اختر + إضافة علامة أخرى, ثم اختر إضافة.
أدخل اسمًا لعلامتك واختر لونًا.
بمجرد الانتهاء، عد إلى سجلك، حدد المربع بجوار العلامة الجديدة، وقم بالتأكيد.
استخدام العلامات يجعل من السهل تصنيف والعثور على السجلات المحددة لاحقًا.
استخدام الألوان للوضوح
يمكن أن تساعدك الألوان في التمييز بسرعة بين السجلات المختلفة.
عند إنشاء أو تحرير سجل عمل، اختر لونًا.
احفظ سجل عملك.
سيظهر هذا اللون بعد ذلك في التقويم، مما يمنحك إشارة بصرية واضحة.
خيارات التقويم
للحصول على وظائف إضافية، اضغط على أيقونة العدسة المكبرة للوصول إلى خيارات التقويم.
البحث
استخدم ميزة البحث للبحث عن سجلات محددة بواسطة الملاحظة المرفقة بها.
تصفية حسب العلامة
حدد علامة لتصفية التقويم الخاص بك، وعرض السجلات المرتبطة بتلك العلامة فقط.
باستخدام هذه الخيارات، يمكنك تنظيم سجلات عملك بشكل أفضل، وتتبع تقدمك، وزيادة الإنتاجية.