Podívejme se, jak udržet vaše záznamy organizované!
Kategorizace pomocí štítků
Organizace vašich záznamů je jednoduchá pomocí štítků. Můžete přidat štítek k jakémukoli pracovnímu záznamu, což vám umožní později filtrovat podle tohoto štítku v kalendáři.
Proč používat štítky
Štítky jsou efektivní způsob, jak organizovat a spravovat více klientů. Vytvořením unikátního štítku pro každého klienta můžete snadno kategorizovat své pracovní záznamy podle toho, pro koho pracujete.
Tento systém štítkování vám umožňuje filtrovat kalendář podle štítků, což vám poskytuje jasný přehled o čase, který věnujete každému klientovi.
Když je čas vytvořit zprávu, jednoduše vyberte relevantní štítek a budete moci stáhnout samostatnou zprávu pro každého klienta. To usnadňuje sdílení podrobných a přesných informací s vašimi klienty.
Jak přidat štítky:
Na hlavní obrazovce klepněte na ikonu menu v levém horním rohu.
Vyberte Štítky z menu.
Klepněte na modré tlačítko Přidat pro vytvoření nového štítku.
Zadejte název svého štítku a vyberte barvu.
Jak přidat štítky přímo do pracovního záznamu:
Při vytváření nebo úpravě pracovního záznamu klepněte na Přidat štítky.
Vyberte + Přidat další štítek, poté vyberte Přidat.
Zadejte název svého štítku a vyberte barvu.
Po dokončení se vraťte ke svému záznamu, zaškrtněte políčko vedle nového štítku a potvrďte.
Používání štítků usnadňuje kategorizaci a pozdější vyhledávání konkrétních záznamů.
Používání barev pro přehlednost
Barvy vám mohou pomoci rychle rozlišit mezi různými záznamy.
Při vytváření nebo úpravě pracovního záznamu vyberte barvu.
Uložte svůj pracovní záznam.
Tato barva se pak objeví v kalendáři, což vám poskytne jasný vizuální návod.
Možnosti kalendáře
Pro další funkce klepněte na ikonu lupy, abyste získali přístup k možnostem kalendáře.
Vyhledávání
Použijte funkci vyhledávání k vyhledání konkrétních záznamů podle poznámky k nim připojené.
Filtrovat podle štítku
Vyberte štítek pro filtrování kalendáře, zobrazí se pouze záznamy spojené s tímto štítkem.
Využitím těchto možností můžete lépe organizovat své pracovní záznamy, sledovat svůj pokrok a zvýšit produktivitu.