¡Echemos un vistazo a cómo mantener tus registros organizados!
Categorizar con Etiquetas
Organizar tus registros es simple con etiquetas. Puedes agregar una etiqueta a cualquier registro de trabajo, lo que te permite filtrar por esa etiqueta más adelante en el calendario.
Por Qué Usar Etiquetas
Las etiquetas son una forma efectiva de organizar y gestionar múltiples clientes. Al crear una etiqueta única para cada cliente, puedes categorizar fácilmente tus registros de trabajo según para quién estás trabajando.
Este sistema de etiquetado te permite filtrar tu calendario por etiquetas, dándote una vista clara del tiempo que dedicas a cada cliente.
Cuando sea el momento de generar un informe, simplemente selecciona la etiqueta relevante y podrás descargar un informe separado para cada cliente. Esto facilita compartir información detallada y precisa con tus clientes.
Cómo Agregar Etiquetas:
En la Pantalla Principal, toca el ícono del menú en la esquina superior izquierda.
Selecciona Etiquetas del menú.
Toca el botón azul Agregar para crear una nueva etiqueta.
Ingresa el nombre de tu etiqueta y elige un color.
Cómo Agregar Etiquetas Directamente en el Registro de Trabajo:
Al crear o editar un registro de trabajo, toca en Agregar Etiquetas.
Selecciona + Agregar otra etiqueta, luego elige Agregar.
Ingresa un nombre para tu etiqueta y elige un color.
Una vez hecho esto, vuelve a tu registro, marca la casilla junto a la nueva etiqueta y confirma.
Usar etiquetas facilita la categorización y la búsqueda de registros específicos más tarde.
Usar Colores para Claridad
Los colores pueden ayudarte a distinguir rápidamente entre diferentes registros.
Al crear o editar un registro de trabajo, selecciona un color.
Guarda tu registro de trabajo.
Este color aparecerá luego en el calendario, dándote una señal visual clara.
Opciones de Calendario
Para mayor funcionalidad, toca el icono de lupa para acceder a las opciones del calendario.
Buscar
Usa la función de búsqueda para buscar registros específicos por la nota adjunta a ellos.
Filtrar por Etiqueta
Seleccione una etiqueta para filtrar su calendario, mostrando solo los registros asociados con esa etiqueta.
Al utilizar estas opciones, puede organizar mejor sus registros de trabajo, hacer un seguimiento de su progreso y aumentar la productividad.