بیایید نگاهی بیندازیم به چگونگی سازماندهی سوابق خود!
سازماندهی سوابق شما با برچسب‌ها ساده است. شما می‌توانید به هر رکورد کاری یک برچسب اضافه کنید و بعداً در تقویم با استفاده از آن برچسب فیلتر کنید.
برچسب‌ها یک روش مؤثر برای سازماندهی و مدیریت چندین مشتری هستند. با ایجاد یک برچسب منحصر به فرد برای هر مشتری، می‌توانید به راحتی سوابق کاری خود را بر اساس اینکه برای چه کسی کار می‌کنید دسته‌بندی کنید.
این سیستم برچسب‌گذاری به شما امکان می‌دهد تقویم خود را بر اساس برچسب‌ها فیلتر کنید و دید واضحی از زمانی که به هر مشتری اختصاص می‌دهید داشته باشید.
وقتی زمان تولید گزارش می‌رسد، به سادگی برچسب مربوطه را انتخاب کنید و می‌توانید یک گزارش جداگانه برای هر مشتری دانلود کنید. این کار به شما امکان می‌دهد اطلاعات دقیق و مفصلی را با مشتریان خود به اشتراک بگذارید.
در صفحه اصلی، روی آیکون منو در گوشه بالا سمت چپ ضربه بزنید.
از منو برچسب‌ها را انتخاب کنید.
روی دکمه آبی افزودن ضربه بزنید تا یک برچسب جدید ایجاد کنید.
نام برچسب خود را وارد کنید و یک رنگ انتخاب کنید.
هنگام ایجاد یا ویرایش یک رکورد کاری، روی افزودن برچسب‌ها ضربه بزنید.
روی + افزودن برچسب دیگر ضربه بزنید، سپس افزودن را انتخاب کنید.
نام برچسب خود را وارد کنید و یک رنگ انتخاب کنید.
پس از اتمام، به رکورد خود بازگردید، کادر کنار برچسب جدید را علامت بزنید و تأیید کنید.
استفاده از برچسب‌ها دسته‌بندی و یافتن سوابق خاص را در آینده آسان‌تر می‌کند.
رنگ‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا به سرعت بین سوابق مختلف تمایز قائل شوید.
هنگام ایجاد یا ویرایش یک سابقه کاری، یک رنگ انتخاب کنید.
سابقه کاری خود را ذخیره کنید.
این رنگ سپس در تقویم ظاهر می‌شود و به شما یک نشانه بصری واضح می‌دهد.
برای عملکرد بیشتر، روی آیکون ذره‌بین ضربه بزنید تا به گزینه‌های تقویم دسترسی پیدا کنید.
از ویژگی جستجو برای یافتن سوابق خاص بر اساس یادداشت پیوست شده به آنها استفاده کنید.
یک برچسب را انتخاب کنید تا تقویم خود را فیلتر کنید و فقط سوابق مرتبط با آن برچسب را نمایش دهید.
با استفاده از این گزینه‌ها، می‌توانید سوابق کاری خود را بهتر سازماندهی کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و بهره‌وری را افزایش دهید.
