Diamo un'occhiata a come mantenere organizzati i tuoi record!
Categorizzare con i Tag
Organizzare i tuoi record è semplice con i tag. Puoi aggiungere un tag a qualsiasi record di lavoro, permettendoti di filtrare per quel tag in seguito nel calendario.
Perché Usare i Tag
I tag sono un modo efficace per organizzare e gestire più clienti. Creando un tag unico per ogni cliente, puoi facilmente categorizzare i tuoi record di lavoro in base a chi stai lavorando.
Questo sistema di tagging ti permette di filtrare il tuo calendario per tag, dandoti una visione chiara del tempo che dedichi a ciascun cliente.
Quando è il momento di generare un report, seleziona semplicemente il tag rilevante e potrai scaricare un report separato per ogni cliente. Questo rende facile condividere informazioni dettagliate e accurate con i tuoi clienti.
Come Aggiungere Tag:
Nella schermata principale, tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra.
Seleziona Tag dal menu.
Tocca il pulsante blu Aggiungi per creare un nuovo tag.
Inserisci il nome del tuo tag e scegli un colore.
Come Aggiungere Tag Direttamente nel Record di Lavoro:
Quando crei o modifichi un record di lavoro, tocca Aggiungi Tag.
Seleziona + Aggiungi un altro tag, poi scegli Aggiungi.
Inserisci un nome per il tuo tag e scegli un colore.
Una volta fatto, torna al tuo record, seleziona la casella accanto al nuovo tag e conferma.
L'uso dei tag rende più facile categorizzare e trovare record specifici in seguito.
Usare i Colori per Chiarezza
I colori possono aiutarti a distinguere rapidamente tra diversi record.
Quando crei o modifichi un record di lavoro, seleziona un colore.
Salva il tuo record di lavoro.
Questo colore apparirà poi nel calendario, dandoti un chiaro segnale visivo.
Opzioni del Calendario
Per funzionalità aggiuntive, tocca l'icona della lente d'ingrandimento per accedere alle opzioni del calendario.
Ricerca
Usa la funzione di ricerca per cercare record specifici tramite la nota allegata.
Filtra per Tag
Seleziona un tag per filtrare il tuo calendario, visualizzando solo i record associati a quel tag.
Utilizzando queste opzioni, puoi organizzare meglio i tuoi record di lavoro, tenere traccia dei tuoi progressi e aumentare la produttività.