Laten we eens kijken hoe je je gegevens georganiseerd kunt houden!
Het organiseren van je gegevens is eenvoudig met tags. Je kunt een tag toevoegen aan elk werkrecord, zodat je later in de kalender op die tag kunt filteren.
Tags zijn een effectieve manier om meerdere klanten te organiseren en beheren. Door een unieke tag voor elke klant te maken, kun je je werkrecords eenvoudig categoriseren op basis van voor wie je werkt.
Dit taggingsysteem stelt je in staat om je kalender te filteren op tags, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt van de tijd die je aan elke klant besteedt.
Wanneer het tijd is om een rapport te genereren, selecteer je gewoon de relevante tag en kun je een apart rapport voor elke klant downloaden. Dit maakt het eenvoudig om gedetailleerde en nauwkeurige informatie met je klanten te delen.
Op het hoofdscherm, tik op het menu-icoon in de linkerbovenhoek.
Selecteer Tags uit het menu.
Tik op de blauwe Toevoegen-knop om een nieuwe tag te maken.
Voer de naam van je tag in en kies een kleur.
Bij het maken of bewerken van een werkrecord, tik op Tags Toevoegen.
Selecteer + Nog een tag toevoegen, kies dan Toevoegen.
Voer een naam in voor je tag en kies een kleur.
Als je klaar bent, ga terug naar je record, vink het vakje naast de nieuwe tag aan en bevestig.
Het gebruik van tags maakt het gemakkelijker om later specifieke records te categoriseren en te vinden.
Kleuren kunnen je helpen snel onderscheid te maken tussen verschillende records.
Selecteer een kleur bij het maken of bewerken van een werkrecord.
Sla je werkrecord op.
Deze kleur verschijnt dan in de kalender, wat je een duidelijke visuele aanwijzing geeft.
Voor extra functionaliteit, tik op het vergrootglas-icoon om toegang te krijgen tot kalenderopties.
Gebruik de zoekfunctie om specifieke records te zoeken op de bijgevoegde notitie.
Selecteer een tag om je kalender te filteren, waarbij alleen de records worden weergegeven die aan die tag zijn gekoppeld.
Door gebruik te maken van deze opties kun je je werkrecords beter organiseren, je voortgang bijhouden en de productiviteit verhogen.
