Przyjrzyjmy się, jak utrzymać porządek w swoich zapisach!
Kategoryzowanie za pomocą tagów
Organizowanie swoich zapisów jest proste dzięki tagom. Możesz dodać tag do dowolnego zapisu pracy, co pozwala na filtrowanie według tego tagu później w kalendarzu.
Dlaczego warto używać tagów
Tagi są skutecznym sposobem na organizowanie i zarządzanie wieloma klientami. Tworząc unikalny tag dla każdego klienta, możesz łatwo kategoryzować swoje zapisy pracy w oparciu o to, dla kogo pracujesz.
Ten system tagowania pozwala na filtrowanie kalendarza według tagów, dając jasny obraz czasu poświęconego każdemu klientowi.
Kiedy przychodzi czas na wygenerowanie raportu, wystarczy wybrać odpowiedni tag, a będziesz mógł pobrać osobny raport dla każdego klienta. To ułatwia dzielenie się szczegółowymi i dokładnymi informacjami z klientami.
Jak dodać tagi:
Na głównym ekranie dotknij ikony menu w lewym górnym rogu.
Wybierz Tagi z menu.
Dotknij niebieskiego przycisku Dodaj, aby utworzyć nowy tag.
Wprowadź nazwę swojego tagu i wybierz kolor.
Jak dodać tagi bezpośrednio w zapisie pracy:
Podczas tworzenia lub edytowania zapisu pracy dotknij Dodaj tagi.
Wybierz + Dodaj kolejny tag, a następnie wybierz Dodaj.
Wprowadź nazwę swojego tagu i wybierz kolor.
Po zakończeniu wróć do swojego zapisu, zaznacz pole obok nowego tagu i potwierdź.
Używanie tagów ułatwia kategoryzowanie i późniejsze znajdowanie konkretnych rekordów.
Używanie kolorów dla przejrzystości
Kolory mogą pomóc szybko odróżnić różne rekordy.
Podczas tworzenia lub edytowania rekordu pracy wybierz kolor.
Zapisz swój rekord pracy.
Ten kolor pojawi się wtedy w kalendarzu, dając wyraźny wizualny sygnał.
Opcje kalendarza
Aby uzyskać dodatkową funkcjonalność, dotknij ikony lupy aby uzyskać dostęp do opcji kalendarza.
Szukaj
Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć konkretne rekordy według notatki do nich dołączonej.
Filtruj według tagu
Wybierz tag, aby filtrować swój kalendarz, wyświetlając tylko rekordy związane z tym tagiem.
Korzystając z tych opcji, możesz lepiej organizować swoje zapisy pracy, śledzić postępy i zwiększać produktywność.