Pozrime sa, ako udržať vaše záznamy organizované!
Kategorizácia pomocou značiek
Organizovanie vašich záznamov je jednoduché pomocou značiek. Môžete pridať značku k akémukoľvek pracovného záznamu, čo vám umožní neskôr filtrovať podľa tejto značky v kalendári.
Prečo používať značky
Značky sú efektívnym spôsobom, ako organizovať a spravovať viacerých klientov. Vytvorením jedinečnej značky pre každého klienta môžete ľahko kategorizovať svoje pracovné záznamy podľa toho, pre koho pracujete.
Tento systém značiek vám umožňuje filtrovať váš kalendár podľa značiek, čo vám poskytuje jasný prehľad o čase, ktorý venujete každému klientovi.
Keď je čas vytvoriť správu, jednoducho vyberte príslušnú značku a budete môcť stiahnuť samostatnú správu pre každého klienta. To uľahčuje zdieľanie podrobných a presných informácií s vašimi klientmi.
Ako pridať značky:
Na hlavnej obrazovke klepnite na ikonu menu v ľavom hornom rohu.
Vyberte Značky z menu.
Klepnite na modré tlačidlo Pridať, aby ste vytvorili novú značku.
Zadajte názov vašej značky a vyberte farbu.
Ako pridať značky priamo do pracovného záznamu:
Pri vytváraní alebo úprave pracovného záznamu klepnite na Pridať značky.
Vyberte + Pridať ďalšiu značku, potom vyberte Pridať.
Zadajte názov vašej značky a vyberte farbu.
Po dokončení sa vráťte k svojmu záznamu, zaškrtnite políčko vedľa novej značky a potvrďte.
Používanie značiek uľahčuje kategorizáciu a neskoršie vyhľadávanie konkrétnych záznamov.
Používanie farieb pre prehľadnosť
Farby vám môžu pomôcť rýchlo rozlíšiť medzi rôznymi záznamami.
Pri vytváraní alebo úprave pracovného záznamu vyberte farbu.
Uložte svoj pracovný záznam.
Táto farba sa potom zobrazí v kalendári, čo vám poskytne jasný vizuálny signál.
Možnosti kalendára
Pre ďalšiu funkcionalitu klepnite na ikonu lupy, aby ste získali prístup k možnostiam kalendára.
Vyhľadávanie
Použite funkciu vyhľadávania na vyhľadanie konkrétnych záznamov podľa poznámky pripojenej k nim.
Filtrovať podľa značky
Vyberte značku na filtrovanie vášho kalendára, zobrazia sa iba záznamy spojené s touto značkou.
Využitím týchto možností môžete lepšie organizovať svoje pracovné záznamy, sledovať svoj pokrok a zvýšiť produktivitu.