Hãy xem cách giữ cho hồ sơ của bạn được tổ chức!
Tổ chức hồ sơ của bạn rất đơn giản với thẻ. Bạn có thể thêm thẻ vào bất kỳ hồ sơ công việc nào, cho phép bạn lọc theo thẻ đó sau này trong lịch.
Thẻ là một cách hiệu quả để tổ chức và quản lý nhiều khách hàng. Bằng cách tạo một thẻ duy nhất cho mỗi khách hàng, bạn có thể dễ dàng phân loại hồ sơ công việc của mình dựa trên người mà bạn đang làm việc cho.
Hệ thống thẻ này cho phép bạn lọc lịch của mình theo thẻ, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về thời gian bạn dành cho mỗi khách hàng.
Khi đến lúc tạo báo cáo, chỉ cần chọn thẻ liên quan, và bạn sẽ có thể tải xuống một báo cáo riêng cho mỗi khách hàng. Điều này giúp dễ dàng chia sẻ thông tin chi tiết và chính xác với khách hàng của bạn.
Trên Màn hình Chính, chạm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái.
Chọn Thẻ từ menu.
Chạm vào nút Thêm màu xanh để tạo một thẻ mới.
Nhập tên thẻ của bạn và chọn một màu.
Khi tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ công việc, chạm vào Thêm Thẻ.
Chọn + Thêm thẻ khác, sau đó chọn Thêm.
Nhập tên cho thẻ của bạn và chọn một màu.
Khi hoàn tất, quay lại hồ sơ của bạn, đánh dấu vào ô bên cạnh thẻ mới và xác nhận.
Sử dụng thẻ giúp dễ dàng phân loại và tìm kiếm các bản ghi cụ thể sau này.
Màu sắc có thể giúp bạn nhanh chóng phân biệt giữa các bản ghi khác nhau.
Khi tạo hoặc chỉnh sửa một bản ghi công việc, chọn một màu.
Lưu bản ghi công việc của bạn.
Màu này sau đó sẽ xuất hiện trong lịch, cung cấp cho bạn một gợi ý trực quan rõ ràng.
Để có thêm chức năng, chạm vào biểu tượng kính lúp để truy cập các tùy chọn lịch.
Sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm các bản ghi cụ thể bằng ghi chú đính kèm với chúng.
Chọn một thẻ để lọc lịch của bạn, chỉ hiển thị các bản ghi liên quan đến thẻ đó.
Bằng cách sử dụng các tùy chọn này, bạn có thể tổ chức tốt hơn các bản ghi công việc của mình, theo dõi tiến độ và tăng năng suất.
